法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元
「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保
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擁三引擎的AI軟體股：意騰-KY
美國對全球貿易夥伴的關稅談判已進入尾聲，在截稿日前，美國陸續向14國發出稅率信函，關稅大致與4/2一樣，南韓、泰國不變，日本從24%調升至25%，市場擔憂恐引爆全球貿易戰疑慮
切入AI、HPC有成的飆股
台股上漲到7/4的22842，因KD處在高檔，我認為會修正8天，但低本益比的AI伺服器、業績股拉回約3~5天在年線的22245~22150可落底，此回檔是因為川普對全球發動關稅戰
輝達GB300即將出貨 CCL先賺先贏
儘管川普公布的第一波關稅名單中沒有台灣，不確定因素引發台股回測月線，指數短線上再高檔震盪，但是強勢族群仍然可以脫穎而出，其中以銅箔基板最值得期待。
手握AI伺服器大單的ODM股─鴻海
川普宣布將對包括日本、南韓在內的14個貿易夥伴國實施高達25%~40%的進口關稅，並於8/1正式生效，這個稅率比起市場預期還來得高，甚至比起4/2公布的24%，還要多出1%來到25%
瞄準台積電2奈米受惠股！
台積電2奈米製程良率突破90%的天花板，五大客戶輝達、蘋果、高通、超微以及博通等五家搶進台積電2奈米訂單，而據傳輝達及比特大陸預計在2026年初率先應用2奈米製程，那麼，我們即將進入2025年下半年，相關台積電高階製程供應鏈個股就值得期待。
Switch 2台灣上市受惠股：原相
2025年在區域戰爭、關稅貿易戰等紛擾中已度過了一半，美股似乎成為最大贏家，S&P500與NASDAQ創下歷史新高，全球股市也普遍回溫，不過台股在匯率衝擊下顯得漲勢落後，直到6月才勉強站上年線，甚至今年還是負報酬的階段，顯示股民謹慎小心之心態。
記憶體報價回溫的績優股─華邦電
聯準會主席鮑爾在美國國會舉行的聽證會上強調，目前美國失業率與薪資仍然接近充分就業，持續保持穩定，經濟自然不會差到哪去，但主要的擔憂仍是在關稅問題與衍生的通膨疑慮
PCB轉入半導體的績優股─大量
雖然伊朗針對美軍位於卡達的空軍基地發射飛彈，但是川普宣稱已經提前接獲伊朗發射飛彈的預警，並說伊朗只是象徵性反擊而已，還感謝伊朗讓美軍有時間撤離，美方完全無人傷亡！
川普宣布以伊戰爭停火
川普6/24宣布以色列和伊朗已同意「全面停火」。中東戰事變化快，原先川普還承諾有兩個星期的考慮時間，沒想到只相隔2天就突然發動攻擊，正式介入以色列與伊朗的衝突。川普上周六(6/21)晚間宣布，美軍已對伊朗三處主要核設施發動空襲，川普在自家社群媒體平台 Truth Social 上宣布，以色列和伊朗已同意「全面停火」，停火將於周二 6/24午夜左右開始。
高階材料及AI雙應用低價飆股
上期告知在川普忽多忽空下，還會在年線上下震盪，但不用怕低本益比可優先布局，結果又在美參戰中東戰事去攻打伊朗核設施，使市場全面悲觀，6/23殺低到21551收21732，大跌313點，但最受影響陸、港(因如果封鎖荷姆茲海峽是最大受害者)
AI伺服器新亮點：虹冠電
雖然近期因中東局勢、關稅議題等干擾，使得國際股市先入高檔整理，而台股更在信心薄弱下，年線一直站不穩，讓加權指數於5、6兩個月裡陷入大箱型整理，OTC更與年線負乖離率達到8%以上。
大啖甲骨文的odm廠─神達
以色列與伊朗自6/12起互轟，連帶美國與中國都跳出來指責，市場憂心戰事引發油價大漲，美國總統川普15日預測以色列與伊朗將「很快」進行談判並達成協議，結束雙方長期以來的嚴重衝突。
人口老化加劇 醫材廠拚攝護腺肥大商機
以色列與伊朗的激烈衝突，伊朗對以色列展開報復攻擊，雙方持續互相發動導彈攻擊，市場資金紛紛湧向避險資產，金價揚升 1.5%，創下歷史新高，上周五美債殖利率仍攀升，及油價飆升可能會推高整體通膨，並使聯準會降息變得更加困難
高速傳輸+AI電力！貿聯-KY突破向上
2025年AI浪潮再度蓬勃發展，尤其多檔AI伺服器公司五月營收亮眼，如緯創(3231)及技嘉(2376)等都繳出亮麗成績，而進入第三季，將會是包含GB200及GB300開始出貨的旺季，預估相關概念股有機會呈現逐月向上成長的階段
三動能加速且低P/E的潛力股
在川普關稅忽多忽空下，且台股最後在6/11收22470站到年線22300之上，且告知還會反覆在年線上下震盪，剛好以色列及伊朗互轟中東緊張情勢，從6/11的22470下跌到6/16的21936、(6/17收22211)
AI新十大建設之矽光子黑馬：華星光
國發會主委劉鏡清表示，AI新十大建設的重大應用中，矽光子技術預估在2027年將達到尖峰期，而台灣最早輸出矽光子封裝技術，在專利優勢下，至少可以讓台灣封裝產業領先10~20年，並提升半導體產業韌性
DRAM報價回升的受惠股─南亞科
穆迪評級5/16將美債從最高信用評級Aaa下調至Aa1，原因是歷屆政府都無力削減預算赤字，10年期公債殖利率攀升至4.52%，美國公債相關ETF 5/19全面跳水