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准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案
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《「我是有錢人」迷思773》壽險業因台幣升值大虧 給投資大眾上的一堂重要課
5月初開始，台幣因為外傳受到美國壓力的影響而大幅升值、重回2字頭之後，造成海外投資佔比非常高的壽險業，產生極大的…
《「我是有錢人」迷思772》50歲就財務自由並住進養生宅退休的獨立女性 教我3堂人生理財規劃課
最近在因緣際會之中，筆者認識了一位很有意思，也值得跟所有投資理財大眾一起分享的新朋友。今年才53歲的歐達（化名）…
《「我是有錢人」迷思771》新募ETF「手續費計佣」不改 責任制亂象及錯誤銷售都不可能停止
上個月（5月）的13日，報載金管會證實，已接獲逾百封檢舉信，指稱有20家金融業者，涉嫌要求員工承擔新募ETF「IPO責任額」…
《「我是有錢人」迷思770》稅率降至20%遺產稅1640多萬 家長嘆：月光族年輕人怎繳得起？
每年的5月，都是一般個人要申報個人綜合所得稅的日子。但是最近，幾則媒體有關遺產稅的新聞，吸引了筆者的目光…
《「我是有錢人」迷思769》保戶對保險公司提訴訟 必要性醫療、需經過6個月治療引衝突
不管是前面提到的「禾馨詐保」案，或是最近很熱門的PRP（platelet-rich plasma，又稱高濃度血小板血漿，屬於增生治療的一種）理賠給付，都會牽涉到一個重要問題…
《「我是有錢人」迷思767》殖利率大幅震盪之後，美國公債還能投資嗎？又該如何投資？
4月初，由於全球貿易停滯不前，投資人情緒持續承壓，身為全球資產定價之錨的美國10年期公債殖利率在短短5個交易日...
《「我是有錢人」迷思766》不是有「信託」或「履約保證」的名稱 民眾就一定有100%保障
在筆者連續出版了兩本，關於「安養信託」的專書之後，就對有關信託的內容「特別關注」。例如前幾天，…
《「我是有錢人」迷思765》不怕關稅！0050金融海嘯後飆73% 股民靠「神操作」半年就回本
4月2日，在美國總統川普所謂的「美國『經濟獨立宣言』的『解放日（Liberation Day）』」當天…
《「我是有錢人」迷思764》買賣ETF，到底要看淨值？還是看市價？
去（2024）年，台股繳出了非常亮麗的成績單，根據彭博（Bloomberg）統計，台灣股市2024年的含息漲幅高達32.6%，超越S&P500…
《「我是有錢人」迷思763》財富傳承的核心，在於「人、分、管」！
儘管「傳承」與「繼承」只一字之差，但其所代表的意義，卻是完全不同。從誠邦企管顧問公司副總經理李傑克的觀點來看，「繼承」只是單純「稅法」...
《「我是有錢人」迷思762》想做好財富傳承，千萬別犯這6大錯誤迷思！
美國政治家富蘭克林曾經說過：「繳稅與死亡，是人生不可避免的兩件大事」。且由於人的生命有限，所以，當一個人辛苦打拼了一輩子、累積了眾多…
《「我是有錢人」迷思761》一次領勞工退休金再自行投資，才會領得多！
前幾天，筆者看到一則「新聞」內容指出「若將時間拉長至10年，勞動基金的收益率高達6.74%，較銀行2年期定存利率高出近4倍」…
《「我是有錢人」迷思760》退休後持續領錢，又能繼續讓錢長大的神操作！
前幾天，一位在某市立醫院任職多年的主任醫師朋友跟筆者說，由於醫院近幾年來，大砍各種薪資福利，而他也差不多，到了可以申請提早退休的年齡…
《「我是有錢人」迷思759》想要賺FED降息最高資本利得，美國零息公債標的更有機會！
前幾天，有媒體報導指出：觀察國內6月以來，高股息ETF受益人數逐月降低，而美國十年期公債近期再度來到近5%的高點，投資級債殖利率更來到6%…
《「我是有錢人」迷思758》「進場10個月配息已領55萬，不含配息本金上漲32萬」 真有那麼好康？！
前幾天，朋友傳了一則網路上，表面上看起來是提問，實則是幫忙推廣某張投資型保單的文章給筆者。文中的留言人寫道：「我是一個買了750萬投資型保單的智障…
《「我是有錢人」迷思757》2025年投資策略：「美國優先」之下，想獲利的投資人，一定要「站對地方」！
今年年底剛好碰上會影響未來全球政、經局勢的美國總統大選。筆者認為，2025年的市場局勢，會有以下值得投資大眾注意的重點⋯
《「我是有錢人」迷思755》新實支住院醫療險條件「越來越差」，保戶還能買到「最佳」的保單嗎？
為了因應金管會「正本理賠新制」上路，截至目前為止，市場上已經有兩家壽險公司，推出「不保證續保」的實支實付型住院醫療險…
《「我是有錢人」迷思754》數據說明一切，投資人千萬別再有「固定配息8%」的迷思了！
前一陣子，一份由富達國際所做的《2024年亞太區投資人調查》顯示，73%的台灣受訪者，最在意「每個月擁有固定收入」，…