未來三個月 AI話題不斷 簡單用00878布局行情

輝達(NVIDIA)GTC大會於3月17至21日於加州聖荷西登場,肩負起拯救科技股希望,市場預期揭露全新人工智慧(AI)晶片GB300、Blackwell Ultra(B300)等新產品細節,為AI類股注入強心針。國泰投信表示,觀察GTC官方公布的贊助廠商來看,除了台積電(2330)是特別贊助商(A La Carte)外,台廠包括華碩(2357)、廣達旗下雲達、技嘉(2376)及微星(2377)等皆分別被列為次高等級的鑽石級或白金級贊助商,相關被點名的AI概念股有望受惠。
國泰投信表示,目前科技產業最能帶動業績增長的依然是AI相關產品,輝達作為產業領頭羊,持續推出具有吸引力的產品,將繼續為供應鏈增添下半年及未來1-2年的成長力道。觀察這次GTC大會被列為最高等級「鑽石級」贊助商,包括鴻海(2317)、華碩、台達電(2308)及廣達旗下雲達;「白金級」贊助商則有技嘉、微星在列;而「金級」及「銀級」分別有英業達(2356)、光寶科(2301)、和碩(4938)以及聯發科(2454)、仁寶(2324)等。
國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑表示,2025年來科技股表現疲弱,除川普關稅擾亂之外,主要原因是春節期間中國大陸DeepSeek橫空出世,標榜可以降低AI語言模型成本,引發市場擔憂對於高階GPU需求下降,這才引發股市下殺,但其實若因降低成本、提高資源使用效率,需求將不減反增,實現AI普及化。舉例來說,手機從早期一台動輒10萬元的奢侈品,到如今千元機、萬元機普及,平民百姓都能用得起,帶動整體需求成長,零件廠商就會受惠。
游日傑表示,綜觀未來十年發展,AI相關產品仍是主要商機,因此可觀察這波被列入輝達GTC的重要贊助商,包括華碩、廣達、技嘉、微星、英業達、光寶科、聯發科及仁寶皆是00878成分股,而「2025年台北國際電腦展(COMPUTEX)」也即將於5月20至23日開展,屆時輝達執行長黃仁勳預計再度擔任開幕主題演講嘉賓,預期整個3至5月之間AI話題將一波未平一波又起,投資人可趁股價仍位處低點時,簡單善用00878跟上AI成長趨勢。
根據集保所最新資料顯示,國泰永續高股息(00878)最新受益人再度突破新高,來到1,645,521人。00878成分股含有六成電子股、二成金融股,不僅有成長動能,更有金融股作為防禦型標的,而國內投資人最關注的「高息題材」,也是金融股的拿手好戲,金融三業去年獲利創新高,全年首度突破兆元,其中壽險業獲利年增近三倍達3,155億元,獲利驚人,有望推升今年配息實力,成為投資人關注焦點。
※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。
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