輝達推Rubin平台 鴻海、廣達、緯創等將受惠
輝達(NVIDIA)最新GB200伺服器本季小量生產之際,傳出也正如火如荼推進下世代平台「Rubin」,鴻海(2317)、廣達(2382)等伺服器代工廠明年迎來GB200伺服器放量利多之際,隨著下世代平台複雜度升高、整合價值提升,代工廠在輝達供應鏈扮演的角色也更重要。
鴻海是輝達最大AI伺服器組裝廠,輝達每年都會推出新一代AI晶片,鴻海與客戶共同協作開發,並可望搶下多數訂單比重,將是輝達衝刺AI晶片市占率最大受惠台廠。法人看好,輝達下世代平台生產複雜度將增加,推升伺服器系統整合價值,除鴻海外,廣達、緯創及緯穎等代工廠也將受惠。
鴻海董事長劉揚偉之前表示,AI伺服器將占2025年整體伺服器營收比重超過50%,目標在全球AI伺服器市場中占據至少40%份額。鴻海的雲端網路部門將成為主要產品部門之一,並與消費智能產品部門並列重要地位,預期AI伺服器在未來幾年,還是可以持續高速發展。
劉揚偉說,鴻海藉由在AI伺服器掌握研發、數位製造平台、垂直整合、客戶關係及全球布局等競爭優勢,在客戶強勁需求帶動下,AI伺服器前三季營收成長超過兩倍,占整體伺服器營收比重已超過四成。
劉揚偉指出,GB200機櫃本季小量出貨,明年第1季放量,未來幾季出貨量持續成長,尤其雲端服務供應商(CSP)要大量部署,主權AI也要推動之下,2025年出貨量將逐季上升。
廣達AI需求持續強勁,訂單源源不絕,廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令表示,GB200伺服器會如預期於本季底量產、明年首季放量出貨,明年AI伺服器營收將延續今年動能,維持三位數百分比的成長幅度。
廣達也說,下世代AI伺服器平均銷售單價估將較前一世代成長二至三倍,由於零組件成本高昂、產品架構複雜度提高,客戶希望廣達在量產前預先儲備關鍵零組件庫存,確保關鍵零組件供應順利及順利交貨。
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