快訊

LINE貼圖你最愛用誰?教你用「2024我的貼圖回顧」限期8天快來玩

香港直擊/甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

南韓動盪 記憶體、面板可望轉單

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴儘管草草收場,但政經局勢不穩仍引發市場對供應鏈的擔憂。專家表示,此一事件可能導致競爭激烈的半導體產業出現轉單效應,尤其以南韓為生產重心的記憶體、面板、DRAM、被動元件等,其中又以被視為AI伺服器標準配備的高頻寬記憶體(HBM)動向最受關注。

保德信亞太基金經理人曾訓億指出,這起事件反映南韓政經局勢不穩,加上三星、SK海力士記憶體生產重心都在南韓,尤其高頻寬記憶體為AI伺服器標配,估計記憶體所受影響將比其他終端產品多,可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應,如HBM的轉單效應可望使美光受惠,而智慧型手機訂單可能將流往中國大陸品牌與Apple,同時將不利手機大廠三星與其晶片供應商高通。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示,南韓進入戒嚴的消息一傳出,台積電ADR(美國存託憑證)股價立刻走揚,可見市場普遍認為台積電未來更有競爭優勢;全球三大半導體廠,英特爾幾乎死了,結果三星更危險,反而台積電還安全。而台積電ADR三日收漲百分之二點三一,帶動昨天的台積電股價走勢,收漲十五元至一○七○元,李鎮宇說,從台積電的股價反應,就看得出投資人的想法。

國內法人認為,後市可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體的潛在轉單效應,台廠中潛在受惠者包括弘塑、譜瑞—KY、昇佳電子等。高頻記憶體方面,目前三星與SK海力士的記憶體生產集中於南韓,若因動盪導致產能受影響,美系供應商美光可能承接部分訂單,而弘塑作為美光HBM濕製程設備的主要夥伴,將間接受惠。

手機方面,法人分析,三星手機使用的光感元件主要由昇佳電子供應,若因政局動盪影響生產,訂單有可能轉由其他安卓手機品牌接手。不過,昇佳也是安卓陣營的主要供應商之一,訂單遞補效應將抵消影響。

在投資建議上,曾訓億說,在整體投資信心受影響下,南韓經濟前景能見度仍偏低,加上本來就不穩定的總體環境及北韓的地緣政治威脅,建議減持南韓曝險部位,轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度,以及受惠內需的印尼和泰國。

南韓 台積電 記憶體

延伸閱讀

視訊聽國安簡報 賴總統:南韓地緣政治特殊要持續掌握

美軍最大海外基地在南韓 中、俄、北韓關注韓閃電戒嚴動盪

南韓戒嚴風波險釀民主重大危機 日媒分析誰先搶占國會成關鍵

回應南韓短暫戒嚴 陸外交部:盼韓方保障中國公民和機構安全

相關新聞

研調:台積電今年第3季市占近65% 穩居第一名

根據TrendForce最新調查報告提到,第3季前十大晶圓代工營收排名未有變動,TSMC(2330)以近65%市占率穩居...

群光營收/前11月931億元 年增3%

群光電子(2385)5日公布11月營收86.3億元,月減7%、年增5%,累計前11月合併營收931.6億元,年增3%。

明基佳世達醫療艦隊參展 六大AI智慧醫療產品亮相

明基佳世達集團集結24家夥伴公司,前進台灣醫療科技展,並聚焦六大AI智慧醫療應用,從手術、臨床到藥局通路全方位導入AI應...

韓國瑜、郭智輝等人揭幕 台灣醫療科技展盛大登場

「2024台灣醫療科技展」今天在台北南港展覽館舉行開幕儀式,首次以大會主席身分出席的立法院長韓國瑜、前院長王金平、生策會...

鴻海數位健康攜HiMEDt創佳績 CoDoctor 通過TFDA認證

鴻海(2317)與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟(HiMEDt),於一年一度的「台灣醫療科技展」首日,假台北南港展覽...

遠傳搶進智慧醫療 攜手新光醫院微軟啟動醫療永續雲

遠傳電信(4904)今日宣佈,攜手新光醫院、台灣微軟共同宣布啟動全台首座「醫療永續雲」,遠傳近年深耕智慧醫療,數位轉型、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。