輝達GB300將亮相 分析:代工廠議價能力轉弱「僅台積電有能力漲價」

輝達17日將舉行的GTC技術大會,有望發表新一代人工智慧(AI)伺服器GB300。分析師指出,在地緣政治影響下,供應鏈赴美生產成本增加,代工廠因競爭加劇、能領先出貨的時間縮短,議價能力轉弱,難轉嫁成本給客戶,僅台積電因技術領先而有能力漲價。
美國總統川普(Donald Trump)上任後猛揮關稅大刀,包括對中國加徵關稅,讓原本在中國設有龐大製造基地的台灣代工廠有苦難言,陸續把產能移往美國或尚未被課稅的地點,避免成本遽增、侵蝕獲利。晶圓代工廠龍頭台積電日前也宣布加碼對美國投資1000億美元(約新台幣3.29兆元)。
不過,赴美設廠的水電費用、人事成本都更貴,如何妥善控管支出,已是台灣供應鏈的必考題。
另外,隨著供應鏈在美國越來越完整、上游選擇變多,前外資分析師、現任香港聚芯資本管理合夥人陳慧明對中央社記者表示,以往業界認為像美超微(Supermicro)這樣的公司比較有能力漲價,因為它第一個出貨,被搶著要。但現在代工廠不只一家,競爭更激烈,能夠領先出貨的時間不像過去那麼長,大家的議價能力都會有差。
陳慧明認為,重點還是在於技術能力,以台積電為例,4奈米、3奈米或2奈米等先進製程如果不找台積電,「你真的也不曉得要去找誰」,這是因為市場地位不同,台積電的議價能力真的比較強。
他也提到,台積電現在的問題是地緣政治,晶片產業是川普最想要的東西,雖然不可能所有製造業都回去美國,但晶片是很重要的製造業,甚至會影響國防安全,台積電就算想要低調都很難,面對的壓力就顯得比較大一點。
儘管輝達(NVIDIA)的AI晶片需求強勁,對台積電的營收貢獻持續成長,卻還是難以撼動最大客戶蘋果(Apple)的地位。
陳慧明估算,輝達去年占台積電營收比重約8%至9%,今年有望成長到14%至15%;即使今年台積電來自蘋果的營收與去年持平,占比也能維持20%以上,穩坐最大客戶。
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