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廣達、緯創 大摩不看淡
摩根士丹利(大摩)最新報告指出,2月前五大ODM廠筆記型電腦出貨量較預期低5%,預計第1季筆電出貨量從2,886萬台下調2%至2,830萬台,但仍高於過去平均水準,主因上半年更多AI PC機型以較低價格推出,加上部分訂單因應關稅提前拉貨。台灣代工廠中相對較看好廣達(2382)、緯創,維持「優於大盤」的評等。
另外,大摩在目標價則給予廣達、緯創,分別為315元、158元,不過仁寶、和碩部分則保持「中立」的評級,目標價38元、88元。
大摩指出,2月除英業達外,所有ODM的出貨量均低於預期,可能是惠普在關稅生效前提前拉貨商用PC。其中,仁寶表現最差,出貨量較預期低13%,主因其對消費型筆記型電腦的高度依賴,而該市場的需求依然低迷。而廣達則低於預期6%,但其2月營收仍呈現月增,主要受穩健的通用伺服器需求及GB200機架(rack)出貨增長帶動。
大摩表示,預計3月NB出貨量為1,100萬台,月增24%,年減8%,主要受到季末拉貨需求帶動。雖將今年Q1預期出貨量下調,但仍高於過去14年的季節性平均,主要是去年第3、4季生產量均低於水平,今年上半年更多主流x86 AI PC機型以較低價格推出,加上部分訂單因應關稅提前拉貨,整體表現樂觀看待。
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