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雙雄對決!00918高股息+高填息篩選加持…股民:00919「重押金控」不夠分散

00918憑藉高股息、高填息與持股上限8%的篩選機制奪下績效王寶座,相較之下,00919新修正後重押壽險金控比例近四成,引發市場對分散風險的質疑。中央社
00918憑藉高股息、高填息與持股上限8%的篩選機制奪下績效王寶座,相較之下,00919新修正後重押壽險金控比例近四成,引發市場對分散風險的質疑。中央社

高股息績效王00918的篩選邏輯,證明突然變成8加9的00919,正是近期調整後的篩選邏輯出錯了。

這支(00918)在我寫的程式中,含息的股價動能被判定是第2,配合這篇報導,確認我寫的程式的判斷邏輯應該是正確而且可信的。

最近我寫00919成份股篩選邏輯出問題,讓00919從優等生瞬間變成8+9,害我被酸民酸得很慘...

可是你看看這篇寫的00918篩選邏輯:

成分股由市值前150大股票篩選,依股利率取前33%合格名單,再看最近最多15次的除息資料,依填息比率排序,選出前30檔,權重依股利率加權並調整自由流通市值,上限為8%。

00918理念很簡單:從有穩定獲利的企業中,挑出兼具高股息、高填息的股票,而且持股上限8%,分散風險不重押。

00918跟00919篩選邏輯差異很明顯了,不是嗎?

高股息:00918與00919相同。

高填息:00919選股準則沒有提到分析填息紀錄。

上限8%:00918成分股比重上限8%,不會像00919重押三支金控到幾乎各15%,雪上加霜的是整體金控竟然到40%。

00919現在的困境,是它新修正的股票篩選原則出問題了:

提高個股比重上限,跟ETF分散持股規避非系統風險的設計違背。

完全同質的壽險型金控比重高達接近40%,進一步破壞了非系統風險分散的功能。

選股沒有考慮過去的填息紀錄。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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