勞動基金今年估賺逾兆元 截至10月底收益率逾14%
勞動基金投資大豐收,勞動基金運用局昨(24)日透露,2024年全年收益數及收益率都將創歷史新紀錄,收益數有機會首度破1兆元。
2024年截至10月底,勞動基金評價後收益數為9,391億元,收益率14.96%,2024年僅剩幾天交易日,全年破兆在望。
勞動部勞動基金運用局昨日召開記者會,說明2024年投資及2025年展望。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,目前已知今年11月單月收益為正收益,整年勞動基金收益數可望破兆,也可以期待今年整年績效創新高。勞動基金運用局將在下周四(1月2日)發布最新投資績效。
以年度來看,勞動基金績效高點是2023年,收益數為7,193.7億元,收益率為12.8%。勞動基金2024年收益表現將再刷新歷史新紀錄。
「這兆元收益非常不容易,」勞動基金運用局長蘇郁卿表示,外界經常將勞動基金收益表現和台股大盤作比較,她認為,這是「沙拉盤」和「橘子盤」的比較,因為勞動基金追求的是長期報酬率,而不是短期收益,因此勞動基金都是遵守長期投資配置,國內外股債、另類資產都會配置,是「沙拉盤」的概念,而不是只有單一投資項目。
她表示,若只要單比台股,累計至今年10月底,勞動基金自營台股部位,收益率高達58.9%,比台股大盤收益27.27%要高出很多。
劉麗茹表示,2024年全球股市走勢呈現機會與風險並存,其中受人工智慧技術革命推動,科技產業表現尤為突出,然而,全年市場波動仍然明顯,各國貨幣政策分歧、成長復甦步調不一及地緣政治衝突等因素相繼影響市場情緒,面對複雜市場環境,在資產配置及風險管理上需更加審慎,勞動基金透過動態多元投資,進行波段操作以獲取基金穩健之投資收益。今年截至10月投資獲利14.96%,近五年多來(2019年~2024年10月)年化收益率8.75%,長期操作績效穩健。
展望未來,劉麗茹表示,受到地緣政治衝突及貨幣政策滯後性影響,國際貨幣基金(IMF)10月發布全球經濟展望預測,下調2025年全球經濟成長率至3.2%。預期未來市場仍震盪劇烈,勞動基金將持續「動態調整、分散布局」。
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