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就市論勢/成衣、製鞋股 可留意

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

盤勢分析

美國關稅政策一變再變,市場擔憂美國經濟轉趨疲弱,川普總統接受電視專訪時亦表示美國經濟會有一段過渡期,增添市場恐慌情緒,拖累台股震盪走低。

除了美國政策面影響,從農曆新年假期的DeepSeek橫空出世,到最近台積電(2330)宣布加碼投資1,000億美元在美國設立新廠,市場均以負面解讀相關訊息,讓台股遭遇亂流。3月17日輝達GTC大會即將登場,若屆時輝達提供GB200、GB300等產品出貨時程能夠符合市場預期,將有助穩定市場軍心。

投資建議

若從基本面看,美國四大CSP在2025年的資本支出仍有30%以上年成長率,大舉投資趨勢未變;根據券商預估台股今年整體獲利仍有14%成長,其中仍以科技股成長幅度較大,長期而言AI相關類股應仍是投資主軸。

但因短線不確定因素多,股市波動度高,部分資金進駐具有高股利或低本益比族群。至於傳產股,若俄烏戰爭結束,重建需求將有利原物料類股,另外庫存已在合理水位的成衣、製鞋等,因台商企業生產基地較分散、靈活度高,亦值得留意。

台股 美國經濟

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