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大摩看旺矽力-KY後續營運 將目標價上調至528元

矽力-KY(6415)去年營運年增近二成,摩根士丹利(大摩),於最新報告中調升目標價,從500元上調至528元,並且給予「優於大盤」的評等。
大摩表示,公司預計2025年營收將同比成長20%至30%,毛利率與營運費用則維持穩定,隨著第四代產品(Gen4)逐步放量,公司將進一步提升競爭力。
大摩指出,矽力-KY今年成長動能仍是汽車業務,公司表示,2025年汽車業務營收占比將超過15%,主要受惠於OEM市場占比的提升,其中汽車類比IC與電源管理IC的出貨量將持續成長,以及新產品,如電池管理系統 BMS 和微控制器 MCU出貨量的增加。
展望2026年至2027年,大摩認為,矽力-KY於高效能運算(HPC)業務將在2026年占總營收超過5%,其從德州儀器(TI)和亞德諾(ADI)等公司挖角的高層人才,將在爭取全球頂級AI客戶的訂單上發揮關鍵作用。此外,矽力-KY正擴大日、韓及中國和台灣以外地區的產能,此舉有助於強化其供應鏈,以服務美國AI與雲端服務供應商(CSP)客戶的需求。
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